2008年醫藥國際市場醫藥并購10強榜單
2021-08-23

由于“重磅炸彈”藥物專利失效和藥品監管機構的態度越來越保守,巨頭們看來無法維持現有的支出水平,因此,在2008年掀起了大規模的并購、重組風潮。且讓我們一一回顧(按公布的收購金額排序)。


  主角:羅氏、基因泰克


  事件:7月,羅氏欲以437億美元收購基因泰克


  2008年7月21日,羅氏公司計劃以437億美元也即折合每股89美元的收購價,包攬基因泰克剩余44%的股份,從而將基因泰克全部收編。1990年,羅氏購買了基因泰克部分股票,目前擁有基因泰克公司流通股的55.9%。而一旦成功,這將成為羅氏最大的一次并購案,有預測稱羅氏在美國藥品市場的占有率排名由此將上升至第七位。

  然而這一次,基因泰克卻不如當初那么好對付了,其對羅氏開出的價位一點也不滿意,同時,基因泰克內部不愿被收購的聲音此起彼伏,再加上輿論對收購后是否能保持基因泰克原有創新活力產生質疑,因此這樁收購案至今仍在僵持之中,并成為2008~2009年的熱門看點之一。


  主角:陶氏、羅門哈斯


  事件:7月,陶氏以188億美元收購羅門哈斯


  陶氏公司以每股78美元的價格、合計188億美元收購了羅門哈斯(Rohm and Haas)公司的所有流通股。收購羅門哈斯公司之后,將使陶氏公司這一全球領先的專用化學品和先進材料公司對兩家公司擁有的一流技術、更廣泛的地域空間和強勁的產業渠道進行進一步的整合,從而獲得顯著增長的機會。


  主角:諾華、愛爾康


  事件:4月,諾華以110億美元收購愛爾康25%流通股


  諾華已與雀巢就收購雀巢旗下眼部護理公司愛爾康(Alcon)事宜達成一致:收購完成之后,諾華將獲得愛爾康約25%的流通股。


  另外,根據兩者的協議,諾華還將以每股181美元的價格收購愛爾康余下52%的流通股,預計在2010年1月至2011年7月間完成,涉及資金總計約為280億美元。

  根據協議,雙方還同意將愛爾康公司的董事會成員從8名增加至10名。增加的董事會成員中,一名由諾華公司提名,另外一名由雀巢公司提名。這兩名獲額外提名的董事會成員分別是雀巢公司的執行副主席兼首席財務官James Singh和諾華公司主席、首席執行官Daniel Vasella。


  主角:武田、 Millennium


  事件:4月,武田88億美元收購Millennium


  根據最終簽訂的協議,武田公司將以25美元每股的價格、總計88億美元收購Millennium。這項交易已經獲得雙方董事會的一致同意。并購完成后,Millennium將成為武田公司的一個分支機構,并且將作為一個獨立的部門繼續在馬薩諸塞州劍橋運營。同時,Millennium改名為武田公司下屬的Millennium制藥。


  主角:梯瓦、Barr(巴爾)


  事件:7月,梯瓦以74.6億美元收購巴爾制藥


  根據協議,1股Barr普通股可換取39.90美元現金和0.6272份梯瓦美國存托憑證(ADR)。 按照梯瓦美國存托憑證2008年7月16日納斯達克原收盤價計算,合并后,巴爾公司每股在外流通普通股的對價為66.5美元,即74.6億美元對價加上承擔約15億美元凈債務。


  主角:英杰(Invitrogen)、 Applied Biosystems


  事件:6月,英杰以67億美元整合Applied Biosystems


  根據協議,Applied Biosystems公司的股東將以每股38美元的價格獲得他們原有的Applied Biosystems公司的股票,形式為 Invitrogen公司普通股股票和現金,預期比例是現金45%、股票55%。如果英杰公司普通股票20天內成交量加權平均價為43.69~46美元,在此項交易完成之前的3個交易日內,Applied Biosystem公司的股東將獲得價格為38美元每股的股票。每股股票的總值將會有差別,如果英杰公司普通股票20天內成交量加權平均價低于這個范圍,則以交易完成前的價格來計算。

  根據Applied Biosystems股票6月11日的收盤價計算,英杰公司出價的溢價比為17%,或在最近30個交易日平均收盤價格上增加12%。Applied Biosystems公司的股東將可以要求所有的股票或現金,根據適當的比例分配。交易完成后,英杰公司的股東將獲得該公司主要的股票。


  主角:禮來、ImClone


  事件:10月,禮來65億美元收購ImClone公司


  根據最終協議,禮來公司將以70美元每股的價格收購ImClone公司,總值為65億美元。這個價格比2008年7月30日ImClone的收盤價溢價51%。ImClone公司董事會建議公司的股東接受禮來公司的報價。另外,持有ImClone公司14%的流通股票的ImClone公司主席Carl C. Icahn也已經同意接受禮來公司的報價。


  主角:第一制藥三共、蘭伯西


  事件:6月,第一制藥三共46億美元收購蘭伯西


  日本第二大制藥企業第一制藥三共收購了印度最大制藥企業蘭伯西公司主要的股票。根據第一制藥三共與蘭伯西公司主要股東辛格(Singh)家族達成的協議,第一制藥三共將以每股737盧比(約合17.19美元)的價格收購辛格家族所持蘭伯西34.8%的股權,最終收購金額在34億至46億美元之間。根據最終協議,蘭伯西將會獲得85億美元。


  主角:北歐資本、Convatec


  事件:5月,北歐資本41億美元收購Convatec


  百時美施貴寶簽訂了最終協議,同意將其Convatec的業務轉讓給瑞典北歐資本(Nordic Capital)公司和美國艾維斯塔資本伙伴(Avista Capital Partners)公司。根據Convatec公司2007年財務聲明和最終流動資產,此項交易的金額為41億美元。ConvaTec是一家全球領先的創新性傷口治療和手術護理的研究和開發公司。


  主角:費森尤斯、APP制藥


  事件:7月,費森尤斯37億美元收購APP


  根據收購協議,費森尤斯(Fresenius)將以每股23美元的現金價買進APP制藥已發行普通股,并且,如果APP制藥的賬務結果達到確定目標(2011年第二季度轉為可支付),那么,費森尤斯則獲得9.7億美元(合現金每股6美元)的應變價值選擇權(CVR)。(邵建國)

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